Corretor de Seguros enxerga oportunidade na área de investimentos e amplia portfólio

03.05.2023 - Fonte: CQCS

Um corretor de seguros pode desempenhar o papel de planejador financeiro, desde que tenha o devido conhecimento e certificação, destacou Idelbrando Neres Jr. O assessor de investimentos e corretor de seguros explicou que, ao perceber a procura dos clientes por soluções mais amplas para seu planejamento financeiro, ele decidiu ampliar seu leque de serviços oferecidos e se tornar também um assessor de investimentos.

“Percebi que o corretor de seguros já é procurado pelo cliente em relação às suas finanças, então por que não trazer isso de uma maneira legal e complementar essa atividade com a de assessor de investimentos?”, disse Idelbrando.

Para se tornar um assessor de investimentos, Idelbrando recomenda o curso preparatório oferecido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS). Entretanto, após a aprovação na prova, o aluno recebe certificado, mas ainda precisa do registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para se tornar legalmente um assessor.

“O mercado financeiro tem diferenças em relação ao mercado de seguros, e uma delas é que, enquanto um corretor de seguros pode representar várias seguradoras, um assessor de investimentos precisa manter um vínculo com uma instituição financeira”, explicou o assessor.

No entanto, ele destacou que a remuneração para um assessor de investimentos é mais transparente do que para um corretor de seguros. “O assessor é remunerado de acordo com a performance dos investimentos do cliente, o que é uma remuneração muito mais justa e alinhada aos interesses do cliente”, afirmou.

A ENS já entrou com o pedido para se tornar certificadora de assessores de investimentos, o que facilitaria a certificação desses profissionais no futuro. “É uma excelente oportunidade para os corretores de seguros que desejam ampliar sua atuação no mercado financeiro e oferecer um serviço mais completo e qualificado para seus clientes”, concluiu.