Corretor de Seguros é profissional ideal para ajudar no planejamento financeiro

08.02.2024 - Fonte: CQCS

O início de um novo ano é o período ideal para traçar planos e metas, sejam estas pessoais ou profissionais, que, muitas vezes, dependem da quitação de dívidas e da economia de dinheiro. Em relação a isso, José Pires, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência, destacou que o corretor de seguros pode ser uma peça crucial para aconselhamento bem como na orientação deste processo.

Para o executivo, o corretor é um profissional que passa a desempenhar o papel de consultor, o especialista ideal para indicar as melhores soluções para os diferentes momentos de vida de cada pessoa. “Os corretores são parte importantíssima da construção do nosso negócio, os grandes embaixadores da nossa marca e peças fundamentais não apenas para o sucesso da companhia, mas também para incentivar a cultura de prevenção, proteção e planejamento financeiro”, disse ele.

No entanto, Pires ressalta que, para ocupar este espaço na vida do cliente, o corretor precisa estar atualizado sobre o Mercado de Seguros. Para isso, os parceiros Bradesco Seguros podem contar com cursos de capacitação disponíveis na plataforma Universeg do Grupo Bradesco Seguros, voltados a ampliar o conhecimento técnico. Além disso, o diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência apresentou dicas que podem auxiliar o corretor na oferta de seguros de vida e planos de previdência privada, tais quais:

1. Entenda como o cliente quer ser abordado

2. Diversifique a oferta para ampliar a carteira

3. Desmistifique a contratação do seguro de vida

4. Valorize a previdência privada e os benefícios dela

O executivo também complementou que iniciar um planejamento de maneira precoce é o melhor a ser feito: “Por fim, é importante o corretor ter em mente que, quanto mais cedo esse planejamento for iniciado, melhor, pois o investimento se dilui ao longo do tempo, tornando-se muito mais acessível, sustentável e consistente com as necessidades e possibilidades do cliente”.