O Conselho de Administração do IRB (IRBR3) aprovou na quarta-feira (24) a realização da oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.
A oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 597.014.925 novas ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.
Com base na cotação de fechamento das ações de emissão da companhia na B3 nesta quarta-feira (24) de R$ 2,01, a oferta totalizaria R$ 1,199 bilhão.
O preço por ação será definido na próxima quinta-feira (1) após a realização do procedimento de bookbuilding. Já as novas ações começam a negociar em bolsa no dia 05 de setembro de 2022.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 200% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 1.194.029.850 novas ações de emissão do ressegurador.
Considerando o limite de capital autorizado previsto no estatuto social da empresa, a emissão de ações adicionais poderá ocorrer caso haja excesso de demanda a um preço por ação inferior ao indicado no fato relevante de R$ 2,01, mas sempre de maneira que o aumento de capital social observe o limite de R$ 1,2 bilhão, destacou a empresa em comunicado. “O Preço por Ação não é indicativo do preço que prevalecerá no mercado após a conclusão da Oferta Restrita, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding”, destaca.
egundo comunicado, o IRB pretende utilizar os recursos líquidos da oferta restrita prioritariamente para regularização dos indicadores regulatórios estabelecidos pela SUSEP, como já tinha sido sinalizado pela companhia. “Após a referida regularização, caso haja recursos excedentes, a companhia pretende alocá-los para fins corporativos gerais, notadamente, crescimento orgânico da companhia frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes, incluindo aqueles que podem surgir de acordos com as autoridades norte-americanas.”
A oferta será coordenada pelo o Banco Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil.
Por fim, o ressegurador informa que não será admitida a distribuição parcial no âmbito da oferta Restrita. Assim, caso não exista demanda para a subscrição da totalidade das ações inicialmente ofertadas até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, nos termos do contrato de colocação, a oferta restrita será cancelada.
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